Création d'un accès dédié à la comptabilité
La création d'un compte utilisateur dédié à la comptabilité permet à votre comptable de récupérer lui-même les factures et les règlements, sans accéder aux dossiers patients ni aux paramètres du logiciel.
La procédure de création est identique à celle décrite sur la page Utilisateurs. Seuls les droits d'accès à attribuer diffèrent.
Créer l'utilisateur
- Cliquez sur le petit bonhomme en haut à droite.
- Ouvrez le menu Préférences puis l'onglet Collaborateurs.
- Dans la partie Utilisateurs, cliquez sur le bouton +.
- Saisissez le nom et le prénom de votre comptable.
- Saisissez un nom d'utilisateur, qui servira d'identifiant de connexion.
- Saisissez un mot de passe, puis confirmez-le.
Attribuer les droits d'accès
Renseignez les droits d'accès exactement comme indiqué ci-dessous.
| Droit | Valeur à sélectionner |
|---|---|
| Accès aux dossiers patient | Accès interdit |
| Accès aux devis | Lecture seule |
| Accès aux factures | Lecture seule |
| Accès menu télétransmission | Accès interdit |
| Accès menu gestion | Accès interdit |
| Accès menu données | Accès interdit |
| Accès menu logistique | Lecture seule |
| Accès menu production | Lecture seule |
| Accès aux statistiques | Lecture seule |
| Accès au calendrier | Accès interdit |
| Accès aux préférences | Accès interdit |
Cochez ensuite la case Autoriser impression/export des listes.
Sans cette case, votre comptable ne pourra pas récupérer les données au format fichier.
Pour le détail des niveaux d'accès (accès interdit, lecture seule, accès total), reportez-vous à la page Utilisateurs.
Valider et transmettre les identifiants
- Validez la création de l'utilisateur.
- Transmettez à votre comptable l'adresse de connexion, son nom d'utilisateur et son mot de passe.
- Invitez-le à modifier son mot de passe lors de sa première connexion.
Accompagner votre comptable
Une fois le compte créé, orientez votre comptable vers le livre Comptabilité, et notamment vers les pages suivantes :
- Le transfert des Écritures : Factures et Règlements : exporter les factures et les règlements dans un fichier .txt ou .csv.
- Paramétrage des comptes comptables : configurer les comptes selon votre plan comptable.
- Méthodes de visualisation du chiffre d'affaires : consulter le chiffre d'affaires sur une période donnée.
- Configurer un journal de banque pour les créances irrécouvrables : traiter les créances irrécouvrables.
Le paramétrage des comptes comptables et la configuration d'un journal de banque s'effectuent depuis le menu Préférences. Réalisez ces opérations avec votre comptable depuis votre propre compte.