# Facturer

# Choisir le mode de facturation

##### **<span style="color: rgb(53, 152, 219);">Mode dégradé</span>**

<p class="callout success">Ce mode de facturation permet de créer une feuille de soins électronique ([FSE](https://doc.winortho.com/books/abreviations-et-vocabulaire/page/fse "FSE")) en présence **uniquement** de votre carte [CPS](https://doc.winortho.com/books/carte-cps-n-am-nrpps/page/les-cartes-cps-et-cpe "Les cartes CPS et CPE") et donc **sans la carte Vitale** de votre patient. Cette FSE sera télétransmise.</p>


- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Lorsque le patient ne dispose pas de sa carte Vitale.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Pour télétransmettre de nouveau une facture rejetée.</span>

<p class="callout warning">Lors de la facturation en **mode dégradé**, il est nécessaire d'ajouter dans [SCOR](https://doc.winortho.com/books/abreviations-et-vocabulaire/page/scor "SCOR") la **Feuille de soins signée** en complément de l'ordonnance.</p>

---

##### **<span style="color: rgb(53, 152, 219);">Mode SESAM Vitale</span>**

<p class="callout success">Ce mode de facturation permet de créer une feuille de soins électronique ([FSE](https://doc.winortho.com/books/abreviations-et-vocabulaire/page/fse "FSE")) en présence de votre carte [CPS](https://doc.winortho.com/books/carte-cps-n-am-nrpps/page/les-cartes-cps-et-cpe "Les cartes CPS et CPE") **et** de la carte Vitale de votre patient. Cette FSE sera télétransmise.</p>


- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Lorsque le patient dispose de sa carte Vitale.</span>

<p class="callout danger"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Attention, ce mode de facturation vous impose d’**avoir la carte Vitale du patient au moment de la finalisation de la facture**. Si vous ne comptez pas finaliser la facture en présence du patient, veuillez plutôt choisir le mode dégradé.</span></p>

<p class="callout warning">Lors de la facturation en **mode SESAM Vitale**, il est nécessaire d'ajouter dans [SCOR](https://doc.winortho.com/books/abreviations-et-vocabulaire/page/scor "SCOR") l'ordonnance uniquement. La feuille de soins n'est pas nécessaire.</p>

---

##### **<span style="color: rgb(53, 152, 219);">Mode Hors télétransmission</span>**

<p class="callout success">Ce mode de facturation permet de facturer **sans** télétransmettre.</p>



- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Lorsque le patient **ne dispose pas** de sa carte Vitale (oubli, perte…) **et** que **vous ne disposez pas** des informations permettant d'interroger ADRi pour récupérer les droits du patient.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Lorsque vous **ne souhaitez pas télétransmettre**, en donnant une feuille de soins papier au patient qu'il devra envoyer à sa caisse pour se faire rembourser. **Le patient vous règle ainsi immédiatement** la totalité de la facture.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Pour facturer des **références hors [LPP](https://doc.winortho.com/books/abreviations-et-vocabulaire/page/lpp "LPP")**, qui ne sont par définition pas remboursées par l'Assurance Maladie.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Pour facturer un **article atypique** qui a fait au préalable l’objet d’une DAP.</span>

<p class="callout warning">Lors de la facturation de **LPP** en **mode Hors télétransmission**, vous devez fournir une feuille de soins papier à votre patient pour qu'il puisse se faire rembourser.</p>

# Facturer un patient avec ou sans exonération

<p class="callout info">Lors de l'appel [ADRi](https://doc.winortho.com/books/les-tele-services-de-lassurance-maladie/page/adri "ADRi") l'information de l'éventuelle exonération est automatiquement récupérée auprès de la caisse du patient.</p>

- Ouvrir le dossi<span style="color: rgb(52, 73, 94);">er patient, et cliquer </span>sur le bouton <span style="color: rgb(53, 152, 219);">Facturer</span>
- Choisir le [mode de sécurisation](https://doc.winortho.com/books/facturer/page/choisir-le-mode-de-facturation "Choisir le mode de facturation") : <span style="color: rgb(53, 152, 219);">SESAM Vitale</span><span style="color: rgb(52, 73, 94);"> (avec la carte Vitale) ou </span><span style="color: rgb(53, 152, 219);">Dégradé</span><span style="color: rgb(52, 73, 94);"> (sans la carte Vitale)</span>
- <span style="color: rgb(52, 73, 94);">Indiquer le <span style="color: rgb(230, 126, 35);">prescripteur</span> de l'ordonnance ainsi que la <span style="color: rgb(230, 126, 35);">date de prescription</span></span>
    - <span style="color: rgb(52, 73, 94);">Dans le cas où le prescripteur est nouveau, cliquer sur le bouton "<span style="color: rgb(230, 126, 35);">**+**</span>" pour l'ajouter.</span>
- <span style="color: rgb(52, 73, 94);">Cocher la case <span style="color: rgb(230, 126, 35);"><span style="color: rgb(53, 152, 219);">Tiers-payant AMO</span> </span>uniquement dans le cas où vous souhaitez faire le [Tiers-payant](https://doc.winortho.com/books/abreviations-et-vocabulaire/page/tiers-payant-tp-et-hors-tiers-payant-htp "Tiers-payant (TP) et Hors Tiers-payant (HTP)") et Valider</span>
- Ajouter les références à la facture 
    - Dans le cas où une **ALD** est détecté lors de l'appel ADRi, indiquer [si le soin est en rapport ou non avec l'ALD](https://doc.winortho.com/books/les-droits-des-patients-exonerations-ald-c2s-ame/page/laffection-longue-duree-ald "L'Affection Longue Durée (ALD)") selon les indications de la [prescription](https://doc.winortho.com/books/les-droits-des-patients-exonerations-ald-c2s-ame/page/laffection-longue-duree-ald "L'Affection Longue Durée (ALD)").
- Cliquer sur le bouton <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Finaliser la facture</span>
- Cliquer sur le bouton <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Signer </span>
- <span style="color: rgb(230, 126, 35);"><span style="color: rgb(52, 73, 94);">Cliquer sur le bouton <span style="color: rgb(230, 126, 35);">SCOR</span> pour ajouter les justificatifs</span></span>
    - <span style="color: rgb(230, 126, 35);"><span style="color: rgb(52, 73, 94);">Le mode **dégradé** nécessite l'ajout de **l'ordonnance** et de la **feuille de soins signée** </span></span>
    - <span style="color: rgb(230, 126, 35);"><span style="color: rgb(52, 73, 94);">Le mode **SESAM Vitale** nécessite l'ajout de **l'ordonnance** uniquement</span></span>

# Facturer un patient en C2S (ex CMU)

<p class="callout success">**La C2S est une couverture santé complémentaire financée par l’État**, destinée aux personnes disposant de ressources modestes, afin de réduire au maximum le coût de leurs dépenses de santé.</p>

<p class="callout info">Lors de l'appel [ADRi](https://doc.winortho.com/books/les-tele-services-de-lassurance-maladie/page/adri "ADRi") l'information de la C2S est automatiquement récupérée auprès de la caisse du patient.</p>

<p class="callout danger">Dans le cas où le patient est **bénéficiaire d'une [exonération du ticket modérateur à 100%](https://doc.winortho.com/books/les-droits-des-patients-exonerations-ald-c2s-ame/page/les-taux-de-prise-en-charge-et-exonerations-du-ticket-moderateur "Les taux de prise en charge et exonérations du Ticket modérateur")**, celle-ci est **prioritaire** sur la C2S. Suivre alors cette [procédure](https://doc.winortho.com/books/facturer/page/facturer-un-patient-avec-ou-sans-exoneration "Facturer un patient avec ou sans exonération").</p>

- Ouvrir le dossi<span style="color: rgb(52, 73, 94);">er patient, et cliquer </span>sur le bouton <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Facturer</span>
- Choisir le [mode de sécurisation](https://doc.winortho.com/books/facturer/page/choisir-le-mode-de-facturation "Choisir le mode de facturation") : <span style="color: rgb(230, 126, 35);">SESAM Vitale</span><span style="color: rgb(52, 73, 94);"> (avec la carte Vitale) ou </span><span style="color: rgb(230, 126, 35);">Dégradé</span><span style="color: rgb(52, 73, 94);"> (sans la carte Vitale)</span>
- <span style="color: rgb(52, 73, 94);">Indiquer le <span style="color: rgb(230, 126, 35);">prescripteur</span> de l'ordonnance ainsi que la <span style="color: rgb(230, 126, 35);">date de prescription</span></span>
    - <span style="color: rgb(52, 73, 94);"><span style="color: rgb(230, 126, 35);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Dans le cas où le prescripteur est nouveau, cliquer sur le bouton "<span style="color: rgb(230, 126, 35);">**+**</span>" pour l'ajouter.</span></span></span>
- <span style="color: rgb(52, 73, 94);">Cocher les cases <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Tiers-payant AMO</span>, <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Télétransmission AMC</span> et <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Tiers-payant AMC </span><span style="color: rgb(52, 73, 94);">et Valider</span></span>
- Ajouter les références à la facture
- Cliquer sur le bouton <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Finaliser la facture</span>
- Cliquer sur le bouton <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Signer </span>
- <span style="color: rgb(230, 126, 35);"><span style="color: rgb(52, 73, 94);">Cliquer sur le bouton <span style="color: rgb(230, 126, 35);">SCOR</span> pour ajouter les justificatifs</span></span>
    - <span style="color: rgb(230, 126, 35);"><span style="color: rgb(52, 73, 94);">Le mode **dégradé** nécessite l'ajout de **l'ordonnance** et de la **feuille de soins signée** </span></span>
    - <span style="color: rgb(230, 126, 35);"><span style="color: rgb(52, 73, 94);">Le mode **SESAM Vitale** nécessite l'ajout de **l'ordonnance** uniquement</span></span>

# Facturer un patient en AME

<p class="callout success">**L'aide médicale de l'État (AME)** est destinée à permettre l'accès aux soins des personnes en situation irrégulière au regard de la réglementation française sur le séjour en France. Elle est attribuée sous conditions de résidence et de ressources.</p>

<p class="callout info">Avant de facturer, **s'assurer que l'AME est renseignée avec le numéro 75500017 en cliquant sur le bouton Mutuelle** (rechercher AME)</p>

*Pour créer un patient en AME [rendez-vous ici](https://doc.winortho.com/books/creer-un-patient-ou-un-client/page/creer-un-patient-avec-le-tele-service-adri "Facturer un patient en AME")*

- Ouvrir le dossi<span style="color: rgb(52, 73, 94);">er patient</span>
- <span style="color: rgb(52, 73, 94);">Cliquer </span>sur le bouton <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Facturer</span>
- Choisir le [mode de sécurisation](https://doc.winortho.com/books/facturer/page/choisir-le-mode-de-facturation "Choisir le mode de facturation") : <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Dégradé</span><span style="color: rgb(52, 73, 94);"> (sans la carte Vitale)</span>
- <span style="color: rgb(52, 73, 94);">Indiquer le <span style="color: rgb(230, 126, 35);"><span style="color: rgb(53, 152, 219);">prescripteur</span></span> de l'ordonnance ainsi que la <span style="color: rgb(230, 126, 35);">date de prescription</span></span>
    - <span style="color: rgb(52, 73, 94);">Dans le cas où le prescripteur est nouveau, cliquer sur le bouton "<span style="color: rgb(230, 126, 35);">**+**</span>" pour l'ajouter.</span>
- <span style="color: rgb(52, 73, 94);">Cocher les cases <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Tiers-payant AMO</span>, <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Télétransmission AMC</span> et <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Tiers-payant AMC </span>et Valider</span>
- Ajouter les références à la facture
- Cliquer sur le bouton <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Finaliser la facture</span>
- Cliquer sur le bouton <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Signer </span>
- <span style="color: rgb(230, 126, 35);"><span style="color: rgb(52, 73, 94);">Cliquer sur le bouton <span style="color: rgb(230, 126, 35);">SCOR</span> pour ajouter les justificatifs</span></span>
    - <span style="color: rgb(230, 126, 35);"><span style="color: rgb(52, 73, 94);">Le mode **dégradé** nécessite l'ajout de **l'ordonnance** et de la **feuille de soins signée**</span></span>

<p class="callout info"><span style="color: rgb(230, 126, 35);"><span style="color: rgb(52, 73, 94);">**La totalité du montant de la facture sera attribuée en part AMC**</span></span></p>

# Facturer un patient avec une mutuelle (AMC)

<p class="callout success">**AMC = Assurance Maladie Complémentaire**. L’Assurance Maladie Complémentaire arrive en « complément » de l’AMO et regroupe l’ensemble des **mutuelles** ou complémentaires santé qui viennent compléter les remboursements de l’AMO.</p>

<p class="callout info">**Avant de facturer**, il est nécessaire [d'enregistrer la mutuelle dans le dossier patient](https://doc.winortho.com/books/les-donnees-dun-patient/page/les-donnees-mutuelle-ou-amc "Les données Mutuelle ou AMC"). **Vous devez vous munir obligatoirement de l'attestation AMC papier** (carte de mutuelle) du patient afin de retrouver les bonnes informations. Il est conseillé d'en conserver une copie.</p>

<p class="callout warning">Utiliser le **champ de recherche uniquement** pour retrouver la mutuelle. Dans le cas d'une mutuelle agricole, le CSR vous est demandé. Celui-ci est indiqué sur la carte de mutuelle du patient.</p>

- Ouvrir le dossi<span style="color: rgb(52, 73, 94);">er patient, et cliquer </span>sur le bouton <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Facturer</span>
- Choisir le [mode de sécurisation](https://doc.winortho.com/books/facturer/page/choisir-le-mode-de-facturation "Choisir le mode de facturation") : <span style="color: rgb(230, 126, 35);">SESAM Vitale</span><span style="color: rgb(52, 73, 94);"> (avec la carte Vitale) ou </span><span style="color: rgb(230, 126, 35);">Dégradé</span><span style="color: rgb(52, 73, 94);"> (sans la carte Vitale)</span>
- <span style="color: rgb(52, 73, 94);">Indiquer le <span style="color: rgb(53, 152, 219);">prescripteur</span> de l'ordonnance ainsi que la <span style="color: rgb(53, 152, 219);">date de prescription</span></span>
    - <span style="color: rgb(52, 73, 94);"><span style="color: rgb(230, 126, 35);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Dans le cas où le prescripteur est nouveau, cliquer sur le bouton "<span style="color: rgb(230, 126, 35);">**+**</span>" pour l'ajouter.</span></span></span>
- <span style="color: rgb(52, 73, 94);">Cocher les cases <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Tiers-payant AMO</span>, <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Télétransmission AMC</span> et <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Tiers-payant AMC </span>et Valider.</span>

<p class="callout warning"><span style="color: rgb(52, 73, 94);">Dans le cas où le patient est **bénéficiaire d'une [exonération du ticket modérateur à 100%](https://doc.winortho.com/books/les-droits-des-patients-exonerations-ald-c2s-ame/page/les-taux-de-prise-en-charge-et-exonerations-du-ticket-moderateur "Les taux de prise en charge et exonérations du Ticket modérateur")**, celle-ci est **prioritaire** sur l'AMC. Ne cocher que la case **<span style="color: rgb(230, 126, 35);">Tiers-payant AMO</span>**</span></p>

- Ajouter les **références** à la facture
- Cliquer sur le bouton <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Finaliser la facture</span>
- **<span style="color: rgb(52, 73, 94);">Différents messages peuvent s'afficher, il faut les valider.</span>**
    - <span style="color: rgb(52, 73, 94);">Message demandant la <span style="color: rgb(53, 152, 219);">convention</span> : **la sélectionner** et valider (voir l'attestation de mutuelle du patient)</span>
    - <span style="color: rgb(52, 73, 94);">Message demandant d'appeler l'<span style="color: rgb(53, 152, 219);">assistance STS</span> : répondre **OUI**</span>[![Capture d'écran 2026-02-18 161411.png](https://doc.winortho.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/capture-decran-2026-02-18-161411.png)](https://doc.winortho.com/uploads/images/gallery/2026-02/capture-decran-2026-02-18-161411.png)
        
        <span style="color: rgb(52, 73, 94);">  
        </span>[![Capture d'écran 2026-02-18 161423.png](https://doc.winortho.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/Jhzcapture-decran-2026-02-18-161423.png)](https://doc.winortho.com/uploads/images/gallery/2026-02/Jhzcapture-decran-2026-02-18-161423.png)
        
        
        - <span style="color: rgb(52, 73, 94);">Messages demandant la formule de calcul :</span>
            - <span style="color: rgb(52, 73, 94);">Taux indiqué sur la carte de mutuelle du patient = <span style="color: rgb(53, 152, 219);">**100%**</span> choisir la formule <span style="color: rgb(53, 152, 219);">**052**</span></span>
            - <span style="color: rgb(52, 73, 94);">Taux indiqué sur la carte de mutuelle du patient différent de 100% choisir la formule <span style="color: rgb(53, 152, 219);">**02A**</span> puis saisir le taux indiqué sur la carte de mutuelle</span>
        - <span style="color: rgb(52, 73, 94);">Valider les éventuels messages suivants</span>[![Capture d'écran 2026-02-18 161430.png](https://doc.winortho.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/WL5capture-decran-2026-02-18-161430.png)](https://doc.winortho.com/uploads/images/gallery/2026-02/WL5capture-decran-2026-02-18-161430.png)
- Cliquer sur le bouton <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Signer </span>
- <span style="color: rgb(230, 126, 35);"><span style="color: rgb(52, 73, 94);">Cliquer sur le bouton <span style="color: rgb(230, 126, 35);">SCOR</span> pour ajouter les justificatifs</span></span>
    - <span style="color: rgb(230, 126, 35);"><span style="color: rgb(52, 73, 94);">Le mode **dégradé** nécessite l'ajout de **l'ordonnance** et de la **feuille de soins signée** </span></span>
    - <span style="color: rgb(230, 126, 35);"><span style="color: rgb(52, 73, 94);">Le mode **SESAM Vitale** nécessite l'ajout de **l'ordonnance** uniquement</span></span>

<p class="callout info"><span style="color: rgb(230, 126, 35);"><span style="color: rgb(52, 73, 94);">Pour pouvoir télétransmettre et effectuer le Tiers-Payant auprès des mutuelles, il est nécessaire d'être [conventionné](https://doc.winortho.com/books/abreviations-et-vocabulaire/page/conventionnement-amc "Conventionnement AMC") auprès des différentes mutuelles.</span></span></p>

# Facturer un patient en SMG (Caisse militaire CNMSS 088350300)

<p class="callout success">L'organisme [AMO](https://doc.winortho.com/books/abreviations-et-vocabulaire/page/amo "AMO") du patient est la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS - 088350300) **pour les soins relatifs à une infirmité ou une maladie résultant de tous faits de guerre et de service.**</p>

<p class="callout info">La facturation d'une nature d'assurance SMG doit être réalisée **uniquement sur présentation par l'assuré d'un justificatif** papier délivré par l'Assurance Maladie (Attestation de SMG).</p>

- - Ouvrir la DAP du patient, et cliquer sur le bouton <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Facturer</span>
    - Choisir le [mode de sécurisation](https://doc.winortho.com/books/facturer/page/choisir-le-mode-de-facturation "Choisir le mode de facturation") : <span style="color: rgb(230, 126, 35);">SESAM Vitale</span> (avec la carte Vitale) ou <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Dégradé</span> (sans la carte Vitale)
    - Indiquer le <span style="color: rgb(53, 152, 219);">prescripteur de l'ordonnance</span> ainsi que la <span style="color: rgb(53, 152, 219);">date de prescription</span>
        - Dans le cas où le prescripteur est nouveau, cliquer sur le bouton "<span style="color: rgb(230, 126, 35);">**+**</span>" pour l'ajouter.
    - Cocher la case <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Tiers-payant AMO</span> puis choisir la nature d'assurance <span style="color: rgb(53, 152, 219);">SMG</span>
    - Saisir <span style="color: rgb(52, 73, 94);">le <span style="color: rgb(230, 126, 35);">**montant total de la facture**</span></span> et Valider
    - Valider les références
    - Cliquer sur le bouton <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Finaliser</span> la facture
    - Cliquer sur le bouton <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Signer</span>
    - Cliquer sur le bouton <span style="color: rgb(230, 126, 35);">SCOR</span> pour ajouter les justificatifs 
        - Le mode **dégradé** nécessite l'ajout de **l'ordonnance** et de la **feuille de soins signée**
        - Le mode **SESAM Vitale** nécessite l'ajout de **l'ordonnance** uniquement

# Facturer en maternité

<p class="callout info">La facturation d'une nature d'assurance Maternité doit être réalisée **uniquement sur présentation par l'assuré d'un justificatif** papier délivré par l'Assurance Maladie (Attestation de maternité)</p>

- Ouvrir le dossier patient, et cliquer sur le bouton <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Facturer</span>
- Choisir le [mode de sécurisation](https://doc.winortho.com/books/facturer/page/choisir-le-mode-de-facturation "Choisir le mode de facturation") : SESAM Vitale (avec la carte Vitale) ou Dégradé (sans la carte Vitale)
- Indiquer le <span style="color: rgb(53, 152, 219);">prescripteur de l'ordonnance</span> ainsi que la <span style="color: rgb(53, 152, 219);">date de prescription</span>
    - Dans le cas où le prescripteur est nouveau, cliquer sur le bouton "<span style="color: rgb(230, 126, 35);">**+**</span>" pour l'ajouter.
- Cocher la case <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Tiers-payant AMO </span>puis choisir la nature d'assurance <span style="color: rgb(53, 152, 219);">Maternité <span style="color: rgb(52, 73, 94);">puis saisir la <span style="color: rgb(53, 152, 219);">date de maternité</span> </span><span style="color: rgb(52, 73, 94);">et Valider</span></span>
- Ajouter les références à la facture
- Cliquer sur le bouton <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Finaliser la facture</span>
- Cliquer sur le bouton <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Signer</span>
- Cliquer sur le bouton <span style="color: rgb(230, 126, 35);">SCOR</span> pour ajouter les justificatifs 
    - Le mode **dégradé** nécessite l'ajout de **l'ordonnance** et de la **feuille de soins signée**
    - Le mode **SESAM Vitale** nécessite l'ajout de **l'ordonnance** uniquement

# Facturer sans télétransmission

<p class="callout success">Facturer sans télétransmission permet de facturer des **références Hors LPP**, ou bien de facturer à un patient sans connaitre ses informations d'assuré et ainsi lui **délivrer une feuille de soins papier**.</p>

- Ouvrir le dossier patient, et cliquer sur le bouton <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Facturer</span>
- Choisir le mode <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Hors télétransmission</span>
- Indiquer si nécessaire le <span style="color: rgb(230, 126, 35);">prescripteur</span> de l'ordonnance ainsi que la <span style="color: rgb(230, 126, 35);">date de prescription</span> dans l'onglet <span style="color: rgb(53, 152, 219);">Informations</span>
    - Dans le cas où le prescripteur est nouveau, cliquer sur le bouton "<span style="color: rgb(230, 126, 35);">**+**</span>" pour l'ajouter.
- Ajouter les <span style="color: rgb(53, 152, 219);">références</span> à la facture
- Cliquer sur le bouton <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Générer la facture</span>
- Imprimer la facture

<p class="callout info">Pour **facturer à un employeur, un EPHAD, un centre, une assurance privée,** etc... une référence **qui concerne un patient**, compléter le champ "**Facturer à**" de l'onglet **Informations** (cliquer sur <span style="color: rgb(230, 126, 35);">**+**</span> pour l'ajouter si besoin).</p>

<p class="callout info">Si votre facture concerne un **appareil atypique**, vous devez au préalable, réaliser un devis et faire une [**demande de DAP**](https://doc.winortho.com/books/les-devis-et-dap/page/les-dap-demande-daccord-prealable "Les DAP (Demande d'accord préalable)") auprès de la caisse de votre patient. Une fois la demande acceptée vous pouvez envoyer la **feuille de soins** ainsi que l’**ordonnance** à la caisse de votre patient.</p>

# Facturer un patient en AT ou MP

<p class="callout info">La facturation d'une nature d'assurance Accident du travail (AT) ou Maladie professionnelle (MP) doit être réalisée **uniquement sur présentation par l'assuré d'un justificatif** papier délivré par l'Assurance Maladie (Feuillet d'AT ou MP)</p>

- Ouvrir le dossier patient, et cliquer sur le bouton <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Facturer</span>
- Choisir le [mode de sécurisation](https://doc.winortho.com/books/facturer/page/choisir-le-mode-de-facturation "Choisir le mode de facturation") : <span style="color: rgb(230, 126, 35);">SESAM Vitale</span> (avec la carte Vitale) ou <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Dégradé</span> (sans la carte Vitale)
- Indiquer le <span style="color: rgb(53, 152, 219);">prescripteur de l'ordonnance</span> ainsi que la <span style="color: rgb(53, 152, 219);">date de prescription</span>
    - Dans le cas où le prescripteur est nouveau, cliquer sur le bouton "<span style="color: rgb(230, 126, 35);">**+**</span>" pour l'ajouter.
- Cocher la case <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Tiers-payant AMO</span> puis choisir la nature d'assurance <span style="color: rgb(53, 152, 219);">AT</span> et saisir **uniquement** la <span style="color: rgb(53, 152, 219);">date</span> de l'AT et Valider 
    - <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(52, 73, 94); text-decoration: underline;">Remarque</span> : un ou plusieurs AT peuvent vous être proposés s'il sont enregistrés en carte Vitale ou dans ADRi. En cas de doute, fermer la fenêtre et saisir manuellement la date de l'AT indiquée sur l'attestation présentée par le patient.</span>
- Ajouter les références à la facture (les quantités des lignes sur la facture doivent être strictement égales à 1, ajoutez autant de ligne que nécessaire)
- Cliquer sur le bouton <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Finaliser</span> la facture
- Cliquer sur le bouton <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Signer</span>
- Cliquer sur le bouton <span style="color: rgb(230, 126, 35);">SCOR</span> pour ajouter les justificatifs 
    - Le mode **dégradé** nécessite l'ajout de **l'ordonnance** et de la **feuille de soins signée**
    - Le mode **SESAM Vitale** nécessite l'ajout de **l'ordonnance** uniquement

<p class="callout warning">Le taux de prise en charge AMO peut être de **150%** de la base de remboursement **dans la limite du prix de vente** dans le cadre d'un [Accident du Travail (AT)](https://doc.winortho.com/books/facturer-un-accident-du-travail-at "Facturer un Accident du Travail (AT)") pour la facturation du petit appareillage. Pour pouvoir bénéficier d’un règlement de 150%, il est nécessaire d’indiquer +50% au prix de vente par rapport à la base de remboursement de la sécurité sociale de l’article concerné.</p>

<p class="callout info">Lors d'une prise en charge à 150% par l'AMO, **une ligne AT est créée** automatiquement dans le cas où **le prix de vente est supérieur au tarif LPP.** (Lorsque la référence a un prix de vente supérieur au prix LPP, l'ATL est calculé automatiquement dans la limite du prix de vente.)</p>

<p class="callout warning">S'il est nécessaire de **modifier le prix de vente** de la référence, **supprimer la ligne** **<span style="color: rgb(230, 126, 35);">Complément AT</span>** si elle existe, puis modifier le prix de vente.</p>

<p class="callout warning">Si le patient est **mineur** il est nécessaire de le créer avec son propre numéro de Sécurité Sociale, et la qualité Assuré.</p>

# Facturer une DAP

<p class="callout success">La caisse d'assurance maladie de votre patient dispose d'un **délai de 15 jours**, à compter de la date de réception de la demande d'accord préalable, pour se prononcer. **L'absence de réponse dans ce délai de 15 jours vaut acceptation.**</p>

- Ouvrir la DAP à facturer
- Cliquer sur l'onglet <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Informations</span>
- <span style="color: rgb(52, 73, 94);">Modifier le <span style="color: rgb(230, 126, 35);">statut<span style="color: rgb(52, 73, 94);"> et valider</span></span></span>

- <p class="callout info"><span style="color: rgb(52, 73, 94);">Attente du délai de 15 jours = <span style="color: rgb(53, 152, 219);">Pas de réponse dans le délai réglementaire</span></span></p>
- <p class="callout info"><span style="color: rgb(52, 73, 94);">Réception d'une réponse écrite de l'organisme AMO = <span style="color: rgb(53, 152, 219);">Réponse favorable</span></span></p>

- Cliquer sur <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Facturer le devis</span>
- <span style="color: rgb(52, 73, 94);">Choisir le mode dégradé puis continuer comme habituellement </span>[selon le cas de facturation](https://doc.winortho.com/books/facturer "Facturer")

# Supprimer une facture = créer un avoir

<p class="callout info">**La règlementation des logiciels de facturation n'autorise pas la suppression d'une facture.** Il est nécessaire de **créer un avoir** afin d'annuler comptablement celle-ci. Recréer ensuite une nouvelle facture si besoin.</p>

<p class="callout warning">Une facture annulée ne doit pas contenir de règlement. Assurez-vous [d’annuler tous les règlements](https://doc.winortho.com/books/les-reglements/page/modifier-ou-supprimer-un-reglement "Modifier ou supprimer un règlement") présents sur celle-ci avant de l’annuler par un avoir. Prenez soin également de reporter les règlements sur la nouvelle facture si besoin.</p>


##### **<span style="text-decoration: underline;">Créer un avoir complet :</span>**

1. Ouvrir la <span style="color: rgb(53, 152, 219);">facture </span>à annuler
2. Cliquer sur <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Créer un avoir</span>
3. <span style="color: rgb(52, 73, 94);">Si besoin [recréer une nouvelle facture](https://doc.winortho.com/books/facturer "Facturer") à partir du patient</span>


##### **<span style="text-decoration: underline;">Créer un avoir partiel :</span>**

1. Créer une nouvelle facture en mode "<span style="color: rgb(230, 126, 35);">Hors télétransmission</span>"
2. Ajouter une référence et modifier <span style="color: rgb(35, 111, 161);">le prix de vente **en négatif**</span>
3. Une fois les montants vérifiés, cliquer sur <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Générer l'avoir</span>.

# Facturer en désactivant ADRi

#### Dans quels cas désactiver ADRi ?

Il est nécessaire dans certains cas de désactiver ADRi lors de la facturation :

- Le patient **n'est pas trouvé dans le fichier ADRi** de l'Assurance Maladie : **[vérifications nécessaires](https://doc.winortho.com/books/questions-reponses/page/le-patient-nest-pas-trouve-par-adri "Le patient n'est pas trouvé par ADRi")**
- La **prescription date de plus d'un an** (hors de la période de droits indiquée par le retour ADRi)
- Les **droits du patient sont fermés dans ADRi** (attestation de droits papier nécessaire)
- Une erreur sur le serveur ADRi empêche son bon fonctionnement

<p class="callout warning">Pour vérifier les droits de votre patient, vous pouvez vous rendre sur [CDR](https://doc.winortho.com/books/les-droits-des-patients-exonerations-ald-c2s-ame/page/cdr-consultation-des-droits "CDR Consultation Des Droits") ou sur [Ameli Pro](https://authps-espacepro.ameli.fr/) et vérifier si le patient est bien retrouvé avec une période de droits ouverts.</p>

#### Désactiver ADRi

##### 1ᵉʳ cas : La carte Vitale du patient n'est pas en votre possession : 

- - Ouvrir le dossi<span style="color: rgb(52, 73, 94);">er patient, et cliquer </span>sur le bouton <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Facturer <span style="color: rgb(52, 73, 94);">(ou le bouton <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Facturer le devis</span>, dans le devis le cas échéant)</span></span>
- <span style="color: rgb(52, 73, 94);">Décocher la case <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Utiliser ADRi pour cette facture</span></span>
- Choisir le mode<span style="color: rgb(52, 73, 94);"> </span><span style="color: rgb(53, 152, 219);">Dégradé</span><span style="color: rgb(52, 73, 94);"> (sans la carte Vitale)</span>
- <span style="color: rgb(52, 73, 94);">Indiquer la <span style="color: rgb(53, 152, 219);">Nature de la pièce justificative : <span style="color: rgb(230, 126, 35);">**L'assuré a présen**</span></span></span><span style="color: rgb(52, 73, 94);"><span style="color: rgb(53, 152, 219);"><span style="color: rgb(230, 126, 35);">**té un bulletin de salaire, une attestation de droits, une prise en charge pour l'AME, etc...**</span></span></span>
- <span style="color: rgb(52, 73, 94);">Indiquer le <span style="color: rgb(53, 152, 219);">Choix du taux d'exonération<span style="color: rgb(52, 73, 94);"> selon la situation du patient, généralement :</span></span></span>
    - <span style="color: #34495e;"><span style="caret-color: rgb(52, 73, 94);">Pas d'exo, taux régime général</span></span>
    - <span style="color: #34495e;"><span style="caret-color: rgb(52, 73, 94);">100% si lié ALD sinon autres cas non exonérés</span></span>
    - <span style="color: rgb(52, 73, 94);"><span style="color: rgb(53, 152, 219);"><span style="color: rgb(52, 73, 94);">100% toutes prestations</span></span></span>
    - <span style="color: rgb(52, 73, 94);"><span style="color: rgb(53, 152, 219);"><span style="color: rgb(52, 73, 94);">Taux FSV</span></span></span>
- <span style="color: rgb(52, 73, 94);"><span style="color: rgb(53, 152, 219);"><span style="color: rgb(52, 73, 94);">Continuer comme habituellement [selon le cas de facturation](https://doc.winortho.com/books/facturer "Facturer")</span></span></span>

> <span style="color: rgb(52, 73, 94);"><span style="color: rgb(53, 152, 219);"><span style="color: rgb(52, 73, 94);">Dans le cas d'une <span style="color: rgb(230, 126, 35);">**AME ou d’une C2S**</span>, choisir </span></span></span><span style="color: #34495e;"><span style="caret-color: rgb(52, 73, 94);">**<span style="color: rgb(230, 126, 35);">Pas d'exo, taux régime général</span>**, puis <span style="color: rgb(52, 73, 94);">cocher les trois cases</span> Télétransmission AMC, Tiers-payant AMC et Tiers-payant AMO.</span></span>

##### 2ⁿᵈ cas : La carte Vitale du patient est en votre possession

- Ouvrir le dossi<span style="color: rgb(52, 73, 94);">er patient, et cliquer </span>sur le bouton <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Facturer</span>
- <span style="color: rgb(52, 73, 94);">Décocher la case <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Utiliser ADRi pour cette facture</span></span>
- Choisir l<span style="color: rgb(52, 73, 94);">e mode <span style="color: rgb(53, 152, 219);">SESAM Vitale </span>(avec la carte vitale)</span>
- <span style="color: rgb(52, 73, 94);"><span style="color: rgb(53, 152, 219);"><span style="color: rgb(52, 73, 94);">Continuer comme habituellement [selon le cas de facturation](https://doc.winortho.com/books/facturer "Facturer")</span></span></span>

# Ajouter des notes ou des rappels dans une facture

**<span style="text-decoration: underline;">A partir de la facture concernée</span>**:

1. Aller sur l'onglet "NOTES RAPPELS".![Capture d'écran 2026-04-23 140256.png](https://doc.winortho.com/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/capture-decran-2026-04-23-140256.png)
2. Cliquer sur créer une note ou un rappel.![Capture d'écran 2026-04-23 140454.png](https://doc.winortho.com/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/capture-decran-2026-04-23-140454.png)
3. Indiqué la raison dans la note. Indiqué si besoin la date de création; et la date d'échéance :

![Capture d'écran 2026-04-23 140533.png](https://doc.winortho.com/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/capture-decran-2026-04-23-140533.png)

- Choisir le type de note:

![Capture d'écran 2026-04-23 140639.png](https://doc.winortho.com/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/capture-decran-2026-04-23-140639.png)

- Indiquer l'applicateur concerner si nécessaire.

Une fois créée la note ou le rappel sera affiché sur la page d'accueil de Winortho dans l'encarre "Tous les rappels" :

![Capture d'écran 2026-04-23 140847.png](https://doc.winortho.com/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/L4qcapture-decran-2026-04-23-140847.png)

# Ajouter une adresse de facturation

<p class="callout success">Ajouter une adresse de facturation permet de **facturer à un employeur, un EPHAD, un centre, une assurance privée,** etc... une référence **qui concerne un patient.**</p>

- Ouvrir le dossier patient, et cliquer sur le bouton <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Facturer</span>
- Choisir le mode <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Hors télétransmission</span>
- Indiquer si nécessaire le <span style="color: rgb(230, 126, 35);">prescripteur </span>de l'ordonnance ainsi que la <span style="color: rgb(230, 126, 35);">date de prescription</span> dans l'onglet <span style="color: rgb(53, 152, 219);">Informations</span>
    - Dans le cas où le prescripteur est nouveau, cliquer sur le bouton "<span style="color: rgb(230, 126, 35);">**+**</span>" pour l'ajouter.
- Compléter le champ <span style="color: rgb(230, 126, 35);">facturer à</span> dans l'onglet <span style="color: rgb(53, 152, 219);">Informations</span>
    - Dans le cas où l'adresse de facturation est nouvelle, cliquer sur le bouton "<span style="color: rgb(230, 126, 35);">**+**</span>" pour l'ajouter.
- Ajouter les références à la facture
- Imprimer la facture

# Facturer une réparation

<p class="callout warning">Pour facturer une réparation, vous n’avez pas besoin d’ordonnance de la part du prescripteur, il faudra cependant indiquer le prescripteur habituel du patient et indiquer la date du jour en tant que date de prescription.</p>

- Ouvrir le dossier patient
- Cliquer sur le bouton <span style="box-sizing: border-box; vertical-align: baseline; color: rgb(230,126,35); outline-width: 1px; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px;">Facturer</span>
- Choisir le [mode de sécurisation](https://doc.winortho.com/books/facturer/page/choisir-le-mode-de-facturation "Choisir le mode de facturation")
- Indiquer le **prescripteur habituel** du patient puis **la date du jour** pour la date de prescription 
    - Dans le cas où le prescripteur est nouveau, cliquez sur le bouton "**+**" pour l'ajouter.
- Cocher ou décocher les cases Tiers-payant AMO, Télétransmission AMC et Tiers-payant AMC selon votre besoin et cliquer sur <span style="box-sizing: border-box; vertical-align: baseline; color: rgb(230,126,35); outline-width: 1px; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px;">Valider</span>
- Ajouter les références à la facture
- Dans l’onglet <span style="box-sizing: border-box; vertical-align: baseline; color: rgb(230,126,35); outline-width: 1px; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px;">Information</span> de la facture, indiquer dans le champ <span style="box-sizing: border-box; vertical-align: baseline; color: rgb(230,126,35); outline-width: 1px; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px;">Attribution</span> le motif « Réparation »
- Cliquer sur le bouton <span style="box-sizing: border-box; vertical-align: baseline; color: rgb(230,126,35); outline-width: 1px; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px;">Finaliser la facture</span>
- Cliquer sur le bouton <span style="box-sizing: border-box; vertical-align: baseline; color: rgb(230,126,35); outline-width: 1px; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px;">Signer</span>
- Cliquer sur le bouton <span style="box-sizing: border-box; vertical-align: baseline; color: rgb(230,126,35); outline-width: 1px; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px;">SCOR</span> pour ajouter les justificatifs 
    - En cas de facturation en mode dégradé, il est nécessaire d'ajouter **l'ordonnance** et de la **feuille de soins signée**

# Les acomptes

<p class="callout info">Conformément à la **législation relative à la fraude à la TVA** (Article 286-I-3° bis du Code général des impôts), il n’est **plus possible de saisir des règlements dans les devis**.  
En cas d'acompte, il est nécessaire de créer une facture d'acompte, puis une facture de solde.</p>

- Ouvrir le dossier patient, et cliquer sur le bouton <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Devis/DAP</span>
- Saisir les informations habituelles et ajouter les références
- Dans l'onglet <span style="color: rgb(230, 126, 35);">**Informations**<span style="color: rgb(52, 73, 94);">, saisir le **<span style="color: rgb(35, 111, 161);">Pourcentage d'acompte</span>**<span style="color: rgb(35, 111, 161);"> <span style="color: rgb(52, 73, 94);">et <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Enregistrer<span style="color: rgb(52, 73, 94);">. Le montant de l'acompte est alors calculé.</span></span></span></span></span></span>
- Imprimer le devis et le présenter au patient pour acceptation.

[![image.png](https://doc.winortho.com/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/image.png)](https://doc.winortho.com/uploads/images/gallery/2025-07/image.png)

> La facture d’acompte ne peut concerner que le règlement de la part Patient, c’est pourquoi il est recommandé de ne pas saisir un acompte supérieur au montant du dépassement.

<p class="callout info">Afin de saisir le règlement relatif à l'acompte, il est nécessaire de créer une **facture d'acompte**.</p>

- Cliquer sur le bouton **<span style="color: rgb(230, 126, 35);">Facture d’acompte</span>** et confirmer.

![image.png](https://doc.winortho.com/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/vW4image.png)

- Présenter la facture au patient pour règlement.
- **Saisir le règlement** sur cette facture d'acompte.

<p class="callout success">Lors de la livraison de l'appareillage, facturer le devis comme habituellement. Une nouvelle facture de solde sera établie.</p>

> <span style="text-decoration: underline;">**Exemple de résultat final :**</span>
> 
> - Devis total 100€ avec acompte demandé de 30% 
>     - **Facture d'acompte n°1 créée de 30€**
>         - Saisie du règlement de 30€ sur facture d'acompte n°1
>     - **Facture de solde n°2 crée de 70€ à la livraison**
>         - Saisie du règlement de solde sur facture de solde n°2
>         - Télétransmission de la facture n°2 (La télétransmission prend bien en compte le montant total)
>         - Ajout des règlements AMO/AMC lors de la mise à disposition des retours Noémie

<p class="callout warning">Lorsque la facture d’acompte est créée, le devis n'est plus modifiable.</p>

# Facture provisoire

<p class="callout info">Pendant la saisie d’une facture, celle-ci reçoit automatiquement un **numéro provisoire** au format PROV-xxxxxx.</p>

<p class="callout warning">Une facture provisoire n’a pas de valeur comptable, elle est seulement le reflet d’une **saisie informatique temporaire**.</p>

<p class="callout warning">Une facture d’**acompte** ou de **solde** sera toujours définitive et ne passera jamais par l’état provisoire.</p>

<p class="callout danger">La facture provisoire ne contient aucune répartition des parts AMO, AMC ou Patient, **tout se trouve par défaut dans la part Patient**. Les parts seront réparties au moment de la finalisation/signature de celle-ci.</p>

### Modifications permises par l’état provisoire de la facture

- [Recommencer la FSE](https://doc.winortho.com/books/questions-reponses/page/recommencer-la-fse-dune-facture-provisoire "Recommencer la FSE d’une facture déjà saisie")
- Modifier le [mode de facturation](https://doc.winortho.com/books/facturer/page/choisir-le-mode-de-facturation "Choisir le mode de facturation") (SESAM Vitale, dégradé, hors télétransmission)
- Modifier la nature d’assurance (Maladie, Accident du travail, etc.)
- Modifier le taux de prise en charge
- Modifier les lignes de la facture (prix de vente, libellé, quantité, date acte)
- Supprimer la facture provisoire (Attention la suppression d’une facture provisoire est définitive)

### Ce que l’état provisoire ne permet pas

- Saisir un règlement
- Imprimer la facture

<p class="callout info">La saisie d’un règlement ou l’impression de la facture ne sont possible s’il s’agit d’une facture définitive.</p>

### Transformer une facture provisoire en facture définitive

#### En mode SESAM Vitale ou dégradé

- Cliquez sur le bouton <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Finaliser la facture <span style="color: rgb(0, 0, 0);">puis </span></span>sur le bouton <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Signer</span>

#### En mode Hors télétransmission

- Cliquez sur le bouton <span style="color: rgb(230, 126, 35);">Générez la facture</span>

<p class="callout danger">La facture définitive **ne permet aucune modification** conformément à la loi anti-fraude à la TVA et prochainement l'obligation de la facturation électronique. **Une modification ultérieure doit être effectuée via un avoir et une nouvelle facturation.**</p>

# Créer une remise

<p class="callout success">Lors de la saisie de la facture ou d’un devis, vous pouvez saisir une remise sur une ligne dans votre facture. </p>

<p class="callout info">Pour effectuer une remise, vous devez vous trouver sur un **devis** ou une **facture provisoire**.</p>

### Remise en pourcentage

- Dans la <span style="color: rgb(53, 152, 219);">facture provisoire</span> ou le <span style="color: rgb(53, 152, 219);">devis<span style="color: rgb(52, 73, 94);">,</span></span> saisissez votre <span style="color: rgb(230, 126, 35);">référence</span>
- Cliquez sur le <span style="color: rgb(230, 126, 35);">petit crayon</span> à droite sur votre ligne de référence, une fenêtre s’ouvre
- Saisissez le <span style="color: rgb(230, 126, 35);">pourcentage de remise</span> que vous souhaitez effectuer puis cliquez sur valider
- Le <span style="color: rgb(230, 126, 35);">prix de vente</span> de votre ligne a changé et la remise est maintenant indiquée dans son <span style="color: rgb(230, 126, 35);">libellé</span>

### Remise d’un montant précis

- Dans la <span style="color: rgb(53, 152, 219);">facture provisoire</span> ou le <span style="color: rgb(53, 152, 219);">devis</span> saisissez votre référence
- Modifier le <span style="color: rgb(230, 126, 35);">prix de vente</span> de sorte à déduire votre montant du prix de vente initial
- Indiquez de façon explicite dans le<span style="color: rgb(230, 126, 35);"> libellé</span> votre remise en ajoutant par exemple « Remise de 12 € sur le prix de vente »

#### Cas d’une facture destinée à la télétransmission

<p class="callout warning">Si votre facture est **destinée à la télétransmission** le **montant de la remise ne peut pas être supérieur au montant du dépassement**. En effet un article LPP ne peut pas être vendu à un prix inférieur à sa base de remboursement par la Sécurité Sociale (BRSS).</p>